1. Billy Mo - Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut 2. Billy Mo - Buona Sera 3. Billy Mo - Kannst du pfeifen, Johanna? 4. Billy Mo - Mitternachts-Blues 5. Billy Mo - Ich fahr' mit meiner Klara (in die Sahara) 6. Billy Mo - Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt' 7. Billy Mo - Salambuli (Popcorn) 8. Billy Mo - Dickie Doo (Shoe Shine) 9. Billy Mo - Wenn ich die blonde Inge 10. Billy Mo - Mister Rhythm-King 11. Billy Mo - Swing, Methusalem 12. Billy Mo - Laß' mich rein (Let me in) 13. Billy Mo - Mary, My Girl! (Poor Little Fool) 14. Billy Mo - Oh, Jennilie (Don't go, Don't go) 15. Billy Mo - Was kann der Sigismund dafür, daß er so schön ist 16. Billy Mo - Dolly-Doo (Dance with me) 17. Billy Mo - Billy-Boy 18. Billy Mo - Mein Papagei frißt keine harten Eier 19. Billy Mo - Ducky 20. Billy Mo - La Paloma 21. Billy Mo - You are my sunshine 22. Billy Mo - Oh, Marie 23. Billy Mo - Baby (Sleep Walk) 24. Billy Mo - Susie 25. Billy Mo - Darling, du weißt ja (You send me) 26. Billy Mo - Golden River 27. Billy Mo - Barberina (My Cucuzza) 28. Billy Mo - Some like it hot 29. Billy Mo - Ding-Dong 30. Billy Mo - Pinguin-Jive 31. Billy Mo - Nevada-Swing 32. Billy Mo - Regenbogen-Blues 33. Billy Mo - Ich glaub mein Kind dir fehlt was 34. Billy Mo - Ay, Ay, Ay 35. Billy Mo - Jetzt trinkt er Limonade 36. Billy Mo - Sie trug ein Wum-Ba-Di-Decolleté 37. Billy Mo - Am Sonntag will der Billy mit dir Segeln geh'n 38. Billy Mo - Der verliebte Bimbambulla 39. Billy Mo - Habe Mitleid 40. Billy Mo - Dream Baby 41. Billy Mo - Das Fräulein Gerda